工数実績の承認ワークフロー

システム設定で承認ワークフローを有効にした場合、月度末の工数実績確定時に上長への承認申請が必要になります。

承認ワークフロー機能はSalesforce標準の承認プロセスを利用しています。本機能をご利用になる場合は、あらかじめ承認プロセスの設定が行われている必要があります。
詳細は「承認プロセスの設定をする」を参照してください。

[ヒント] 社員設定であらかじめ各社員の上長が設定されている必要があります。

1. [月次工数実績]タブをクリックし、月次工数実績画面を表示します。

2. 画面右上の[承認申請]ボタンをクリックします。

3. 承認申請画面が表示されたら、コメントを入力して[申請]ボタンをクリックします。

3. ステータスが「承認待ち」に変わり、当月度の編集はできなくなります。

1. 画面右上の[ステータス]ボタンをクリックすると[ステータス]ダイアログがポップアップ表示されます。

2. [確定取消]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されたら[OK]ボタンをクリックします。

3. ステータスが「未確定」に戻り、再び工数実績入力を行うことができるようになります。

[ヒント] 承認申請および取消、承認結果の履歴は記録されます。[ステータス]ダイアログで確認することができます。

1. 承認申請が行われると、承認者には通知メールが送信され、[ホーム]タブの[未承認申請]リストにレコードが追加されます。

1. [承認/却下]リンクをクリックすると詳細画面が表示されます。

2. [クリックすると月次工数実績を表示します]をクリックすると月次工数実績画面が表示され、登録内容を参照することができます。

3. 必要に応じてコメントを入力し、[承認]または[却下]ボタンをクリックします。

承認状況は、社員（承認申請者）や上長（承認者）の操作によって右記のように推移します。

状況は[ステータス]ダイアログで確認することができます。

また、月次工数実績画面右上のステータスは以下のように表示されます。