経費精算の承認ワークフロー

経費設定で承認ワークフローを有効にした場合、経費精算時に上長への承認申請が必要になります。

承認ワークフロー機能はSalesforce標準の承認プロセスを利用しています。本機能をご利用になる場合は、あらかじめ承認プロセスの設定が行われている必要があります。
詳細は「承認プロセスの設定をする」を参照してください。

[ヒント] 社員設定であらかじめ各社員の上長が設定されている必要があります。

1. [経費精算]タブをクリックし、経費精算画面を表示します。

2. 画面右上の[承認申請]ボタンをクリックします。

3. 承認申請画面が表示されたら、コメントを入力して[申請]ボタンをクリックします。

4. ステータスが「承認待ち」に変わり、当月度の編集はできなくなります。

1. 画面右上の[ステータス]ボタンをクリックすると[ステータス]ダイアログがポップアップ表示されます。

2. [確定取消]ボタンをクリックします。確認メッセージが表示されたら[OK]ボタンをクリックします。

3. ステータスが「未確定」に戻り、再び経費入力を行うことができるようになります。

[ヒント] 承認申請および取消、承認結果の履歴は記録されます。[ステータス]ダイアログで確認することができます。

1. 承認申請が行われると、承認者には通知メールが送信され、[ホーム]タブの[未承認申請]リストにレコードが追加されます。

1. [承認/却下]リンクをクリックすると詳細画面が表示されます。

2. [クリックすると経費精算を表示します]をクリックすると経費精算画面が表示され、登録内容を参照することができます。

3. 必要に応じてコメントを入力し、[承認]または[却下]ボタンをクリックします。

承認済みの経費精算に対して支払い等が行われ、精算済みとなった場合は、ステータスを「精算済み」に更新します。

1. [管理メニュー]タブをクリックします。管理メニュー画面が表示されます。

2. [【経費】経費精算の消込を行う]ボタンをクリックします。経費精算の消込画面が表示されます。

「精算対象」の経費精算は経費精算の消込画面に一覧表示されます。

3.[ステータス]選択リスト、[申請日]入力欄、[部署名]選択リストを利用して対象となる経費精算を絞り込みます。さらに詳細な条件で絞り込む場合は[検索]ボタンをクリックし、[検索条件]画面から検索条件を入力します。

4.精算済みとする経費精算のチェックボックスを選択して、[精算実行]ボタンをクリックします。

6.[精算実行]ダイアログを表示します。

7.精算情報を入力し、[精算実行]ボタンをクリックします。

[ヒント]精算済みとなった経費精算は編集できないようになります。精算済みとなった経費精算を編集するためには、システム管理者、管理機能の使用、経費管理機能の使用の権限を持つユーザが精算取消する必要があります。

承認状況は、社員（承認申請者）や上長（承認者）の操作によって右記のように推移します。

状況は[ステータス]ダイアログで確認することができます。

また、経費精算画面右上のステータスは以下のように表示されます。