稟議の承認ワークフロー

承認ワークフロー機能はSalesforce標準の承認プロセスを利用しています。本機能をご利用になる場合は、あらかじめ承認プロセスの設定が行われている必要があります。
詳細は「承認プロセスの設定をする」を参照してください。

[ヒント] 工数実績、勤怠、経費精算とは異なり、社員設定で各社員の上長を設定する必要はありません。

1. [稟議]タブをクリックし、稟議のホーム画面を表示します。

2. [稟議]一覧の[件名]リンクをクリックし、稟議の参照画面を表示します。

3. 画面右上の[承認申請]ボタンをクリックします。

1. 承認申請が行われると、承認者には通知メールが送信され、[ホーム]タブの[未承認申請]リストにレコードが追加されます。

1. [承認/却下]リンクをクリックすると詳細画面が表示されます。

2. [クリックすると経費精算を表示します]をクリックすると経費精算画面が表示され、登録内容を参照することができます。

3. 必要に応じてコメントを入力し、[承認]または[却下]ボタンをクリックします。

承認状況は、社員（承認申請者）や上長（承認者）の操作によって右記のように推移します。