Digital Coast Inc. | デジタルコースト株式会社

チームスピリットの初期設定を行う

チームスピリットのインストールが完了しましたでしょうか?

インストールに続いて、チームスピリットを利用するための環境設定を行います。一般的な初期設定の流れは以下のようになります。各設定の詳細については、リンク先のページを参照してください。

インストール直後は、システム管理者プロファイルのユーザのみが環境設定を行うことができます。それ以外のSalesforceユーザが環境設定を行う場合は、最初にシステム管理者が対象ユーザを社員として登録し、[管理者機能の使用]権限を有効にします(社員設定)。登録したユーザがログインすると、環境設定を行うことができるようになります。

また、承認ワークフローを利用する場合は、Salesforceの標準機能である承認プロセスの設定を行う必要があります。詳細は「承認プロセスの設定をする」を参照してください。

[ヒント] ほとんどの設定は運用開始後でも変更可能ですが、円滑な運用のためには運用開始後の変更を最小限にとどめるようにすることが有効です。