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承認プロセスの設定
承認ワークフロー機能を使用すると、月度末の勤怠確定時に承認処理を行うことができます。
承認ワークフローはSalesforceの標準機能である承認プロセスを利用するため、あらかじめ承認プロセスの設定を行っておく必要があります。以下の手順で承認プロセスの設定を行ってください。
- 承認ワークフローを利用するには、本ページの設定に加え、環境設定で承認ワークフロー機能を有効に設定する必要があります。
- 承認プロセスの設定はある程度柔軟に行うことが可能ですが、設定内容によっては予期せぬ現象が発生する可能性があります。ご注意ください。
操作方法
承認プロセス・承認ステップの作成
1. 設定画面の[アプリケーションの設定] > [作成] > [ワークフローと承認申請] > [承認プロセス]を表示します。
2. [承認プロセスを管理するオブジェクト]のプルダウンリストから「勤怠承認」を選択し、[承認プロセスの新規作成(標準ウィザードを使用)]ボタンをクリックします。
7. [ステップ5. 承認ページレイアウトに表示する項目の選択]が表示されます。[承認ページの項目]に以下を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 申請名
- 申請時刻
- 部門
- 社員名
- ステータス
- 勤務表の表示
8. [ステップ6. 申請者の指定]が表示されます。[許可される申請者]に「W社員 所有者」を選択し、[申請者に承認申請の取り消しを許可]をチェックします。
[保存]ボタンをクリックして登録内容を保存します。
アクションの追加
次に、以下の各アクションに項目自動更新処理を追加します。
- 申請時のアクション
- 最終承認時のアクション
- 最終却下時のアクション
- 取り消しアクション
2. それぞれ以下を選択し、[保存]ボタンをクリックします。
- 【申請時のアクション】 項目自動更新:勤怠承認開始アクション
- 【最終承認時のアクション】 項目自動更新:勤怠最終承認アクション
- 【最終却下時のアクション】 項目自動更新:勤怠承認却下アクション
- 【取り消しアクション】 項目自動更新:勤怠承認取消アクション
承認プロセスの有効化
最後に作成した承認プロセスを有効化します。


























